Efter att ha blivit bortförd av Katarina Rostova, befinner Raymond "Red" Reddington (James Spader) sig ensam i fientligt territorium, osäker på vem, om någon, han kan lita på. Omgiven av gamla fiender och nya allierade, måste Red ligga steget före den svarta listans farligaste brottsling, som inte kommer att stanna vid något för att avslöja själva sanningen som Red vill att ingen ska veta om.